NCL asegura su operatividad a través de una exitosa operación financiera

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) anunció el 6 de mayo que aseguró con éxito más de $ 2 mil millones de liquidez adicional en respuesta a los impactos de la pandemia global COVID-19 en la Compañía y la industria de cruceros, incluida la suspensión temporal de viajes, y para salvaguardar contra un nuevo escenario a la baja.

Ayer, la Compañía anunció el lanzamiento de una serie de transacciones en los mercados de capitales, lideradas por Goldman Sachs, para recaudar aproximadamente $ 2 mil millones. Desde entonces, la transacción se ha incrementado a ingresos brutos de $ 2.225 mil millones ($ 2.4 mil millones si los suscriptores ejercen sus opciones de asignación total) debido a la excesiva suscripción y la demanda en las tres ofertas. Las transacciones consistieron en (1) oferta pública de $ 400 millones de acciones ordinarias, (2) oferta de notas senior canjeables de $ 750 millones, (3) oferta de notas senior garantizadas de $ 675 millones y (4) inversión privada de $ 400 millones de una firma global de capital privado centrada en el consumidor L Catterton.

Dependiendo de la finalización de las transacciones, la Compañía espera tener aproximadamente $ 3.5 mil millones de liquidez. Esto fortalece significativamente la posición financiera y la pista de liquidez de la Compañía y ahora espera estar posicionada para resistir más de 12 meses de suspensiones de viaje en un posible escenario negativo. Si bien esta no es la expectativa del caso base de la Compañía, esta ha adoptado un enfoque rápido y proactivo para proteger su futuro dada la incertidumbre significativa y la duración desconocida de la pandemia global COVID-19. Cuando se completan las transacciones, la liquidez adicional alivia la preocupación de la gerencia sobre la capacidad de la Compañía de continuar como empresa en funcionamiento durante los próximos 12 meses, poniendo el Holding en una posición asegurada de la continuación de sus operaciones durante la crisis y reanudación paulatina de los servicios de su flota.

Cabe destacar que NCL no tuvo ningún caso de crisis demostrando una potente capacidad de respuesta a la crisis, siendo su preocupación la seguridad de sus pasajeros y tripulación.

Para ver rutas y fechas de operación puede ingresar a www.norwegianchile.cl